氢能:新能源的热点分支,补贴政策相继落地,订单落地有望加速

氢能:新能源热点分支,补贴政策相继落地,订单落地有望加速。

氢能源补贴政策落地,订单加速落地可期,产业化节奏提速,其中压缩机需求将超500亿元。

核心逻辑:

1、补贴政策相继落地,订单落地有望加速

11月,上海市发改委等部门联合发布了《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》,政策明确了至2025年上海氢能的补贴政策及标准。我们预计北京和广东城市群的地方补贴政策也会相应推出。补儿则元王明确后,产业链的定价关系才能更好地理顺,订单的落地方可加速。从目前各个城市群的产业规划看,2025年氢能相关产值均规划达到1000亿元,预计每个城市群2025年推广车辆均有望达到万辆级,合计或达到5万辆,全国范围推广车辆或达到10万辆,也将加快氢能的产业化及降本步伐。

2、需求量将达6000万吨,年产值12万亿

根据证券研报,到2030年,中国氢气需求量将达到3500万吨,在终端能源体系中占比为5%;到2050年,需求量将达到6000万吨(相当于2020年的292.68%),在终端能源体系中占比为10%,可减排约7亿吨二氧化碳,产业链产值达到12万亿元/年。其中,交通运输领域用氢2458万吨,约占该领域用能的19%,相当于减少8357万吨原油或者1000亿立方米天然气。全国加氢站达到10000座以上,燃料电池车产量达到520万辆/年,固定式发电装置2万台套/年,燃料电池系统产能550万台套/年。

氢能:新能源的热点分支,补贴政策相继落地,订单落地有望加速

3、顶层设计预期升温,商用车应用加快

燃料电池示范应用政策启动后,氢能产业顶层设计推出的预期也在升温。在政策鼓励下,氢能产业化节奏有望提速,市场对未来氢能应用场景的预期也更加明确。此外,随着燃料电池商用车应用加快,压缩机/储氢瓶等产业链布局重要性提升。压缩机应用于氢能全产业链,我们预计2035年氢能产业涉及的压缩机市场需求合计为583亿元,其中:空气循环装置、氢气循环装置、加氢站用压缩机市场需求分别为331亿元、72亿元、180亿元。

版权声明:Aaron 发表于 2021年11月25日 上午8:20。
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