氢能:利好政策陆续落地,应用场景不断突破,有望催生新的赛道

氢能:“双碳”引爆这一行业10倍增长,万亿赛道正在开启,应用场景不断突破,有望催生新的赛道。

“双碳”目标不断推进,推动氢能登上能源舞台,预计2022年在补贴政策、产业链持续降本、减碳需求的推动下,氢能产业化节奏有望继续加速,应用场景也有望不断创新。

核心逻辑:

1、利好政策陆续落地,加快产业发展

2021年下半年以来,氢能产业政策陆续落地,8月底中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作,明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。随后地方政府也跟进发布了产业规划和配套补贴规则。我们认为,十四五期间氢燃料电池车预计还有10倍的增长空间。氢燃料电池车产业的加快发展,有望带动上游制氢、储氢,中游氢燃料电池,下游整车多环节的应用扩张,行业市场空间预计过万亿。

2、具备“零碳”属性,22年将新增1万辆

“双碳”政策引爆氢能需求,尤其是钢铁电力、石化、煤炭等领域,具备“零碳”属性的氢燃料电池汽车迎来快速放量期,氢燃料电池重卡成为市场热点。我们预计2022年燃料电池车新增量有望达到10000辆的水平,其中氢能重卡无论是在补贴金额以及应用场景上,都会有明显的推广优势。燃料电池车的上量也会推动加氢站建设,在新能源基建浪潮的催化剂下,加氢站或出现适度超前建设。

氢能:利好政策陆续落地,应用场景不断突破,有望催生新的赛道

3、应用场景不断突破,有望催生新的赛道

2022年绿氢的推广将更加深入,一方面随着新能源电站的增加,储能需求或催生部分绿氢制取项目的增加;另一方面,工业领域的绿氢需求也有望增加。我们预计2022年电解槽设备销量或突破1GW,对应市场规模在30-50亿元。而氢能的新技术应用主要体现在工业减碳领域,这些技术在2021年已有快速进展,如氢能冶金、天然气掺混氢气发电,预计2022年应用的新突破也有望催生新的赛道。

版权声明:Aaron 发表于 2022年1月9日 上午8:20。
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