社保基金持仓市值逼近历史高点,重仓五大行业,国家队持仓路线图曝光!6只新建仓股冲进社保重仓排行榜

社保基金持仓全景图曝光,持仓市值处于历史高位,重仓股家数连续5季提升,半数持有股票持仓时间超一年,33股获社保坚守超5年,6只新建仓股进入持仓排行榜50强。

证券时报·本站《A股灌溉季》系列,本期推出《A股社保基金持仓榜》,发布《2022年A股半年报社保基金持仓排行榜》、《社保基金连续持仓榜》。

半年报收官,社保基金上半年末共现身528家公司前十大流通股东名单,合计持股市值1948亿元。

从重仓股家数看,社保基金持股数量连续五个季度提升,最新持股市值创一年半新高。与历史各报告期比较,社保基金持股市值高点为2015年上半年末,持仓市值为2145亿元,之后仅有2020年上半年末持股市值超过2000亿元。

社保基金重仓股近一年均集中五大行业

作为长线机构投资者,社保基金投资风格总体较为稳健。行业持股偏好方面,近一年社保基金持有家数最集中的五大行业均集中在电子医药生物、基础化工电力设备、机械设备行业,持股市值前五大行业亦为这些行业。

本站统计,上半年末社保基金对电子、医药生物行业的持股家数均为51家,另外三大行业持股家数均超40家;社保基金持有电力设备行业的市值在200亿元以上,另四大行业持股市值均超百亿元。这五大行业中,社保基金合计持有234家公司,持股市值851亿元,占社保基金持股总家数及总市值的比例均为44%左右。

社保基金集中持有的这五大行业中,电力设备行业受新能源行业高景气度影响,营收大幅增长,是上半年营收增幅唯一超40%的行业;基础化工营收增幅也大幅高于A股整体营收增速。利润方面,电力设备净利润同样大幅增长,上半年行业净利润增速高达66%,基础化工、医药生物净利润也实现高增长。

社保基金持仓市值逼近历史高点,重仓五大行业,国家队持仓路线图曝光!6只新建仓股冲进社保重仓排行榜

社保基金持仓榜:八成上榜公司上半年净利润增长

按上半年末前十大流通股东持股口径统计,社保基金合计持有528只股票,持股市值合计1948亿元。

本站发布《A股半年报社保基金持仓榜》,筛选出社保基金持股市值最高的50只个股,合计持股市值768亿元,占社保基金总持仓的四成。入选该排行榜的名单中,社保基金持仓市值最高为34亿元,最低为9.75亿元,持仓榜前五名分别为紫金矿业、中兴通讯、我武生物、比亚迪、中科创达。

上榜个股行业分布显示,上榜家数最多的是电子、电力设备行业,均有6股上榜;汽车行业有5家公司上榜,基础化工、机械设备均有4家上榜。与社保基金总体持仓前五大行业略有差异,汽车行业持股集中度更高。上榜公司行业分布显示了社保基金根据行业景气度选股的特征,二季度汽车行业涨幅居首,电力设备位居涨幅榜前三。

作为持仓相对稳定的长线投资者,社保基金持仓榜中,华鲁恒升、双汇发展、我武生物等社保基金连续持仓已超过五年。中国海油首次入榜,这是公司于A股上市后的首个报告期,共3只社保基金集体持有,合计持股市值9.75亿元。该公司是海上原油领军企业,上半年公司持续加大勘探开发力度,增储上产成效显著;得益于国际油价走高、产量增长及成本管控,公司上半年实现营收2023.55亿元,同比增长83.57%;实现净利润718.87亿元,同比增长115.69%,经营业绩创历史同期最好水平,公司还拟进行中期巨额分红。

社保基金持仓榜中,持股量环比变动显示,超半数个股在一季度持有的基础上获得了加仓。社保基金增持幅度较大的是欣旺达、中国移动等,持股量环比翻番;士兰微、三一重工、宏发股份等增仓幅度超50%;社保基金新进持有的有中兴通讯、伊利股份、中国海油、比亚迪、汇川技术、东方财富等6股,均为各行业龙头企业。

社保基金近四年来首次上榜伊利股份前十大流通股东名单,公司上半年实现营业收入632.13亿元,同比增长12.29%;归母净利润61.32亿元,同比增长15.23%,营业收入及利润均实现了双位数的增长,业绩再创新高。

此外,榜单中社保基金环比减持的有锦浪科技、中国巨石等。

业绩方面,社保基金持仓排行榜前50的个股中,上半年全部实现盈利,中国海油、中国移动、兖矿能源等6股上半年盈利均超百亿。近八成上榜个股净利润同比实现增长;与上半年上市公司净利润增长公司占比不足五成相比,社保基金对重仓股的业绩更加关注,巨化股份、赣锋锂业、通威股份等盈利增幅翻倍。

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社保基金连续持仓榜:坚守33股超五年

作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注。

社保基金上半年末重仓股中,近五成股票近一年连续持有;其中,近三成的股票获社保基金连续持有超两年,华侨城A、中南传媒、华鲁恒升、北新建材等33只股获社保基金连续持仓超5年。

社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有45个季度;截至最新,全国社保基金一一四组合位列公司第五大流通股东。

社保基金连续持有五年以上个股中,超六成个股上半年净利润同比增长。从业绩的可持续性观察,近三年上半年净利润同比保持增长的有人福医药、湘电股份、中科创达等8股。

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持有科创板家数及市值均创新高

科创板开板三年来,社保基金对其投资力度逐渐提升。半年报显示,社保基金最新持有69只科创板股票,持股总量1.5亿股,持股总市值127亿元,持有家数及持股市值均创历史新高。

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本站统计,社保基金持有市值在1亿元以上的科创板股共37只;其中,社保基金持有传音控股市值达15亿元,位居持股市值最高位;柏楚电子、金博股份、华熙生物等持股市值超5亿元。

按持股比例统计,柏楚电子、壹石通、澳华内镜等11股社保基金持股占流通股比例超5%。

持仓环比变动来看,社保基金二季度新进国芯科技、蓝特光学等多只电子行业以及高测股份、奥特维等电力设备科创板股。

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