估值1.5万亿的蚂蚁金服成为全球最大IPO “A+H”沪港两地上市进程加速

财经资讯 3个月前 Aaron
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蚂蚁集团此前多次被传上市公司一直未作回应,在蚂蚁集团上市前动作频频,其在上市前“去金融化”被认为是为上市做准备。 其实蚂蚁集团“去金融化”酝酿已久。 蚂蚁集团由支付宝发展而来,蚂蚁金服起步于2004年成立的支付宝,2014年10月正式成立。 早在2017年,蚂蚁金服就曾表示,未来只做科技,并且表示目前所从事的金融业务目的不在金融本身,而是想通过这些“试验田”对底层技术加以沉淀。 一系列“去金融化”的动作,既是为了贴近监管要求、回归科技服务主业,也是在为上市铺路。

8月21日消息,蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份,包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式,证监会已接收审批材料。蚂蚁集团计划在未来几周内,申请按约2250亿美元估值香港上海两地上市。

市场情况有利,寻求在港交所和上海科创板同步上市的蚂蚁集团IPO集资额,或高达300亿美元,并最早于10月完成上市。数据显示,300亿美元的双重上市可能刷新沙特阿美创下的294亿美元纪录。按2250亿美元的估值来算,蚂蚁集团也将超过高盛集团和摩根士丹利的总和,成为全球最大IPO。

估值1.5万亿的蚂蚁金服成为全球最大IPO “A+H”沪港两地上市进程加速

8月14日,蚂蚁集团上市辅导备案文件披露,而这也意味着蚂蚁集团IPO进入实操阶段。文件显示,蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。文件还披露了蚂蚁集团的主要股东,截止该份文件出具日,其控股股东包括:杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙),持股比例分别为29.8621%、20.6556%。

除上述控股股东外,蚂蚁集团持股5%以上的股东为杭州阿里巴巴网络科技有限公司,杭州阿里巴巴成立于2018年3月19日,由杭州同欣网络技术有限公司全资持有,是Alibaba Group Holding Limited的间接子公司。

在8月21日,杭州云铂投资咨询有限公司发生工商变更,马云在该公司的持股比例由100%下降至34%,新增股东胡晓明、蒋芳、井贤栋分别持有22%的股份。根据已公开的员工持股平台不完全统计,阿里系及蚂蚁系将有近60名高管合伙人受益于蚂蚁集团上市,成为亿万富豪

其中,持股最少的阿里大文娱秘书长张宇间接持有蚂蚁集团0.0475%的股权,若按1.4万亿元估值计算,蚂蚁集团上市后,其身价将达到6.65亿元。当然,受益最大的还是阿里及蚂蚁金服的核心高管及合伙人,包括马云、彭蕾、井贤栋等。按蚂蚁最后一轮融资估值1556亿美元计算,马云持有蚂蚁集团估值为137亿美元。

蚂蚁集团的IPO将进一步提振港交所。在许多中国大型科技企业选择纽约上市后,港交所放松了上市规定迎来中国科技股回流上市。持有蚂蚁集团三分之一股份的阿里巴巴,去年就在香港进行了130亿美元的二次上市。

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