“无线耳机”有市场、有未来,下一个风口“5G应用场景”将打开空间

财经资讯 3个月前 Aaron
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近日,行业分析机构IDC再度发布“爆好”的无线耳机销量数据令人刮目相看。数据显示,2020年上半年中国无线耳机市场出货量同比增长24%。其中,真无线耳机市场份额为64%,同比增长49%。销量暴增只能代表现在,然而,市场看中的无线耳机还有“未来科技”!

现在的“无线耳机”,还只是接接电话、听听音乐?NO,“耳机”已经赋予了更多的新名词---生物传感、人机互动、智能穿戴。疫情爆发人们开始居家办公,远程视频,远程会议等等,“无线耳机”帮助人们解决了交流、办公等等一系列沟通难题,时尚的“无线耳机”成了必备品。当然,耳机的科技属性,是市场不断成长的基础,不过低延时、降噪、高清晰等等都将随着历史的大潮成为过去,在5G时代,新的应用场景正在不断落地,人机交互、生物传感……,都将使耳机成为不可或缺的一部分,而这一切也就铸造了其中高端市场的成长性,高利润性。这些正是资本市场所青睐的—“有市场、有未来”,早在年初便被资本敏锐嗅觉给逮住了,伴随着销量大增,业绩暴涨上市公司股价在2020年前三季度也是风生水起,立讯精密、歌尔声学……

中国无线耳机市场逆势大增24%

根据IDC发布的报告,在2020年上半年,中国无线耳机市场出货量达到4256万台,与去年同期相比增长24%。其中,真无线耳机市场份额为64%,同比增长49%。针对真无线耳机的发展情况,IDC分析称,真无线耳机是蓝牙耳机市场快速增长的重要驱动力。近两年,真无线耳机凭借便携性、自动感应及连接迅速等优势,成为吸引消费者更换耳机的重要因素。

“无线耳机”有市场、有未来,下一个风口“5G应用场景”将打开空间

按厂商来看,上半年,苹果占据无线耳机设备市场18.1%的份额,华为市场占有率达到10.1%。此外,小米和夏新市场份额均为8.3%,漫步者市场占有率为5.6%。

对于上半年无线耳机的市场格局,IDC指出,出货量排名前三的厂商总体市场份额仅占37%,可见目前长尾厂商类型多元化,且数量繁多。随着真无线蓝牙耳机方案技术的成熟,市场进入门槛降低,大量白牌厂商也迅速涌入,整体市场处于混战阶段

此外,IDC报告显示,蓝牙耳机在降噪、生物传感等技术方面的快速进步,为产品迭代打下了坚实的基础。蓝牙耳机的功能拓展逐渐与用户需求相碰撞,在技术的引领下,用户痛点在一步步被击破。后疫情时代中,居家办公和学习的需求涌现,进一步刺激了蓝牙耳机的市场需求。

中国耳机产业链备受关注

最新消息称,据DIGITIMES报道,苹果第三代AirPods或将于2021年上半年推出。业内消息人士称,英业达仍将是计划于2021年上半年发布的苹果下一代“AirPods的组装商之一,但可能占需求总量的20%或更少。除了英业达之外,苹果还为其“AirPods”准备多个组装合作伙伴,包括立讯精密和歌尔股份

据立讯精密2020年中报,其消费电子业务收入总收入中占比85%,主要来自AirPods等TWS耳机,收入同比增长86.56%,增量来自高价值量AirPods Pro出货提升。

浙商证券研报显示,TWS仍处于快速成长阶段,预计2019-22年苹果和安卓3年出货量具备约2倍和6倍空间。对于歌尔股份来说,Airpods需求维持高景气+Q2Pro线新产能释放+稼动率/良率拉动利率提升,预计公司全年Airpods业绩持续增长。

TWS产业链分上中下游,上游为元器件供应商,主要包括电池、电源管理IC、麦克风、FPC、蓝牙芯片存储芯片等。代表公司包括恒玄科技、亿纬锂能、歌尔股份、兆易创新等;中游为整机制造、SIP封装厂商,代表公司为立讯精密、歌尔股份、环旭电子等;下游为智能手机、第三方品牌、传统音频厂商,代表公司为苹果、华为、JBL、漫步者、哈曼等。

TWS概念多公司业绩逆势大增

因宅经济需求带动硬件设备端增长,需求强劲、返校季大促等因素,都促成了耳机产业链业绩大增。8月24日晚间,立讯精密公布了超预期的半年报,公司上半年实现营业收入364.52亿元,同比增长70.01%;净利润25.38亿元,同比增长69.01%。此前,公司预计上半年业绩增长40%至60%。公司还透露,预计1月至9月净利润为40.43亿元至46.2亿元,同比增长40%至60%。

对此,中金公司称,立讯精密上半年业绩及三季度业绩预报均超出市场预期,主要因Airpods需求强劲、苹果年中及返校季大促等。

而歌儿声学方面,今年上半年,在全球经济整体遭受重创的背景下,歌尔股份的业绩实现逆势爆发,8月20日晚间,公司正式披露上半年财报,数据显示,公司上半年实现营业收入155.73亿元,同比增长14.71%,实现归属于上市公司股东的净利润7.81亿元,同比增长49.05%。

不得不说,歌尔股份从2004年起便开始布局蓝牙耳机业务,去年 AirPods全球出货量达6000万部,占据TWS耳机市场的半壁江山,而安卓阵营的TWS耳机也逐渐发力,出货量逐渐增加,公司充分受益于TWS耳机的热卖,各季度公司业绩屡超预期,带动整体盈利水平快速增长。

“无线耳机”有市场、有未来,下一个风口“5G应用场景”将打开空间

同样,宅经济需求带动硬件设备端增长,苹果系列产品iPad、AirPodsPro等销量旺盛,鹏鼎控股业绩也出现大涨。2020H1营收101.2亿元,同比增长8.3%;归母净利润7.9亿元,同比增长30%,扣非净利润7.6亿元,同比增长44.3%。Q1单季营收39.7亿元,同比下滑6.3%,Q2单季营收61.5亿元,同比增长20.5%,环比增长54.9%,Q2业绩增长直接拉动2020H1业绩逆势增长。

“耳机”概念股二、三季度上涨超九成

在业绩暴涨背后,股价也不含糊,在二、三季度中,TWS概念股纷纷大涨,整体上涨幅达到54.82%,上涨个股占比超九成,仅两只个股下跌。涨幅最大的是紫光国微、歌尔股份,股价都涨幅都超出了150%,立讯精密、星徽精密也有90%的涨幅,多数个股涨幅集中在30%-90%之间,这也印证了资本市场对于“耳机”概念股的青睐。

“无线耳机”有市场、有未来,下一个风口“5G应用场景”将打开空间

5G时代,应用场景将为“耳机”开启机遇

5G的时代的到来,作为智能生态、万物互联的一部分,无线耳机自然也需要紧跟着时代变化而变化,不仅仅需要解决音质、延时等问题,面对更加广阔的应用场景有了新的机遇。

IDC中国研究经理潘雪菲认为:“无线耳机市场将成为未来构建移动场景生态的重要组成部分,尤其是真无线耳机,将在智能佩戴、语音交互和运动健康领域与智能手机、智能手表共同打造移动场景下的多种应用组合,极大丰富用户的移动交互体验。”

真无线耳机在逐渐拓展其生物传感器种类,从而实现交互方式多元化,包括触控、语音、体感、光感等。此外,生物传感技术也更多应用在运动健康场景下,为真无线耳机创造心率、体温等多重体征数据监测功能。

同时,伴随着智能音箱在家庭场景下语音入口的布局,真无线耳机逐渐成为移动场景下语音入口的优先载体设备。通过真无线耳机,调用和控制手机或手表上的应用程序,成为移动场景中典型的语音交互案例。未来耳机、手机和应用的三方合作,将逐渐将更多应用纳入到移动语音交互生态圈中。

“无线耳机”有市场、有未来,下一个风口“5G应用场景”将打开空间

华福证券杨升松发表研报指出,步入 5G 时代,最值得期待的并不是 5G 手机,而是 5G 带来的 AI 技术在可穿戴设备领域的应用。相比 5G 手机,可穿戴智能设备,尤其是 TWS 耳机的使用周期可能更短,消费频率可能会更高。

国盛证券研报指出,随着蓝牙技术的升级、3.5mm耳机孔的取消以及TWS耳机体验感的提升,未来TWS耳机市场前景广阔。

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