“十四五”两大热门预期方向迎上风口,概念股或随时爆发!

1、特斯拉上海工厂二期阶段性评审通过 相关供应商迎风口★★★★

近日,特斯拉上海超级工厂二期项目日前已通过阶段性评审,有望于明年年初全面投产Model Y。根据此前了解的信息,特斯拉在上海共有 3 个建设项目,分别为特斯拉超级工厂厂房项目、超级工厂(一期)第一阶段项目、第一阶段-零部件生产工艺提升项目。

机构认为,特斯拉从“小众”到“大众”,逐渐成为电动车领头羊以及规模迅速上量,其示范效应将逐步形成产业趋势,特斯拉引领的产业趋势会孕育巨大机会。特斯拉计划2020年底国产特斯拉国产化率达到80%,凭借价格优势与规模效应,当前国产特斯拉相关标的,未来有望成为特斯拉全球供应商。

利好概念股:国机汽车(600335)、科大智能(300222)、宁德时代(300750)、旭升股份(603305)等。

2、小米黑科技曝光 石墨烯电池技术迎来应用突破★★★

小米集团手机部总裁曾学忠22日介绍了小米10至尊版的电池技术,曾学忠指出,小米10至尊版应用了石墨烯技术,在120W大功率充电下,小米10至尊版电池充放电循环800次后容量≥90%。小米10至尊纪念版使用两年时间,电池容量仍然在90%以上,大大超出了国家推荐电池寿命标准。经过工程师团队努力,石墨烯基锂离子电池最终顺利落地到小米10至尊版,极大的助力了120W快充技术。

分析认为,石墨烯具有较低的导电阈值,使用较少量即可极大降低电池的欧姆阻抗,提升充电能力。随着华为、小米等龙头大厂的推动,石墨烯产业化应用进程望明显提速。

利好概念股:天奈科技(688116)、中国宝安(000009)、道氏技术(300409)、锦富技术(300128)等。

3、十四五国防预算加速落地 这个领域将成未来十年重头戏★★

据开源证券研报表示,2020年为十三五预算结束年,十四五规划开启年,随着十四五国防预算加速落地,未来十年全军将迎来窄带向宽带信息化建设的快速发展,军用宽带移动通信行业将迎来快速增长良机

由于军用通信行业资质、技术壁垒较高,且基于军用产品稳定性、可靠性等多方面考虑,一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应,整机一旦定型即具有较强的供应商依赖特性,因此客户粘性较高,故早期持有军事许可证的相关公司具备先动优势。

利好概念股:广哈通信(300711)、上海瀚讯(300762)、天和防务(300397)等。

4、快手确认赴港上市 参股上市公司直接受益★★★★

22日,国内视频平台快手公司确定赴港上市,并已经确定了美银以及摩根士丹利为保荐人。对于上市的时间,快手公司上市团队的目标是赶在2021年第一季度挂牌,但是具体的时间表暂不清楚。一位知情人士透露,快手相关人员一直在加班准备上市材料。

快手直播业务绝对领先,直播渗透率40%以上,直播DAU达1.7亿。快手电商业务持续发展,2020年电商日活超过1亿,商户规模超过100万,直接销售带来超过2000亿GMV,100%以上电商GMV同比增速。机构认为,快手目前MAU近5亿,估值286亿美金

利好概念股:首都在线(300846)主要为快手提供IDC数据中心服务。蓝色光标(300058)与今日头条抖音、快手、B站均互为客户关系,快手是蓝色光标在国内最大合作伙伴之一。

5、数字货币试点顺利 “双离线”钱包有望后续试点应用★★★

中国人民银行数字货币研究所所长穆长春22日在2020金融论坛年会上表示,这次数字货币试点还是比较顺利的,根据统计数据,截至18日24点结束,一共有47573人中签,大部分人都领取了红包,占中签人数的95.15%左右,一共使用红包支付金额876.42万元,比例也是较高的。

业内人士表示,央行数字货币的本质是加密字符串,认证和密码体系将会贯穿央行数字货币的发行流通的全过程,国产密码、安全认证领域将会受益;此外央行作为货币运行体系的组织管理者,在法定数字货币运行中具有大数据主体责任,大数据分析领域值得关注。

相关上市公司:四方精创(300468)、飞天诚信(300386)等。

6、十四五前光伏玻璃价格持续飙升 机构预计产能还有缺口★★★★

10月22日,监测显示,有玻璃厂因为无货开始封单不报价。此外本周已有组件厂商开始收到胶膜厂商对EVA/POE下月上涨的调价通知,上调幅度在10%左右。

光伏玻璃是光伏组件必备原材料。业内预期2020年国内光伏新增装机达到40GW水平,同比增33%。因上半年疫情下项目开工率不足,4季度旺季预期装机超16GW是3年来最高单季装机。此外中国光伏组件海外出口量自5月份以来已走出疫情阴霾恢复快速增长,全年出口有望超70GW。据安信国际测算2020/21年光伏玻璃的产能缺口约10%。行业供需偏紧,预期价格维持高位。

利好概念股:福莱特(601865)、亚玛顿(002623)、晶盛机电(300316)、通威股份(600438)等。

7、拼多多祭出大招 这些产业链公司将受益★★★

10月22日,拼多多宣布全面升级2018年底启动的“新品牌计划”。拼多多副总裁陈秋表示,“新品牌计划”升级包括,扶持目标加大,2021年至2025年扶持100个产业带,订制10万款新品牌产品,带动1万亿销售额;合作伙伴扩容,从1000家提升至5000家;更大资源投入,百亿补贴、秒拼事业群等拼多多资源倾斜;合作模式创新等。

相关专业人士表示,拼多多的成长性与移动互联网普及和线上经济增长密切相关。疫情加速了国民的消费习惯向线上转移,用户网购需求逐渐向全品类覆盖。拼多多极具性价比的特点使得用户可支配收入变得更具购买力,在刺激居民消费、带动商品全国范围流通方面具有重要意义。

利好概念股:彩讯股份(300634)、吉宏股份(002803)等。

8、佩洛西发表刺激政策乐观看法 美股三大指数集体收涨

佩洛西称差不多要达成刺激协议,标普500指数涨0.52%,纳指涨0.19%,道指涨0.54%。个股方面,吉利德尾盘快速拉升,美FDA批准瑞德西韦作为新冠肺炎治疗药物英特尔上调全年业绩指引,但第三季度营收下滑且数据中心销售不及预期,股价盘后一度跌超10%;市场竞争在加剧,中概股好未来股价跌超11%,财报显示,2021财年Q2公司经营利润转亏。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市1只新股、1只可转债申购:(1)华菱转2,申购代码070932;(2)宝丽迪,申购代码300905,发行价格49.32元/股,单账户申购上限1.8万。

【公司利好消息】

分众传媒:前三季度公司净利22亿元,同比增长62%。其中第三季度净利润13.8亿元,同比增长137%。吉比特:公司2020年前三季度净利润7.95亿元,同比增长18.6%。奥美医疗:2020年前三季度营业收入31亿元,同比增长80%;净利润9.6亿元,同比增长340%。歌尔股份:公司前三季度实现净利润20.16亿元,同比增长105%。中信建投:北京金控集团成为公司第一大股东获得证监会核准。

【公司利空消息】

电声股份:针对近期传媒行业较热的网红概念,公司特别提示,目前未经营MCN(多频道网络)业务等网红营销模式。宣亚国际:公司控股子公司星言云的主营业务不包含网红直播业务。豫金刚石、宣亚国际、七一二拟减持。

市场资金动向

“十四五”两大热门预期方向迎上风口,概念股或随时爆发!

【沪股通前十大成交股】贵州茅台、隆基股份、中国平安、中国太保、中国中免、招商银行、兴业银行、三一重工、恒瑞医药、伊利股份。

【深股通前十大成交股】五粮液、洋河股份、平安银行、格力电器、东方财富、宁德时代、比亚迪、海康威视、分众传媒、立讯精密。

1022日行业资金流向

“十四五”两大热门预期方向迎上风口,概念股或随时爆发!

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

版权声明:Aaron 发表于 2020-10-23 16:43:52。
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