2000亿芯片巨头大动作,国家队也出手了!6大消息影响下周行情!

财经资讯 2个月前 Aaron
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01行情回顾

上证指数站上年内新高,

开始“吃药喝酒”了?

本周,金融权重股奋力冲锋,沪指一举站上年内新高3465.73点,沪指周线实现三连阳;本周创业板大幅反弹近5个点。周三至周五,市场风格换挡,大金融板块、汽车、钢铁、煤炭等周期股冲高回落,接力的是前期回调较多的医药生物、食品饮料、传媒板块,白酒股又声势浩大地杀回来了。本周以宏辉果蔬、中水渔业为核心的“社区团购”概念最吸金,叠加冷冬粮食减产、农产品涨价,周中拉动了农业股的上涨。

鉴于板块的快速轮动,从周期到成长,我们认为这是经济持续复苏、风险偏好修复、市场信心增强的表现。从经济复苏态势来看,拉动经济的三架马车:投资消费、进出口都明显复苏,且可选消费赛道上的龙头股调整较为充分,无论从估值还是成长角度,都具备性价比。

周五晚,美国公布的非农数据远低于预期,当前海外疫情依然严峻,短期内或将对A股有一定的情绪影响,临近年关,我们依然需要保持短期谨慎、长期乐观的态度。

02热点聚焦

1.  中芯国际无惧被美“拉黑”,联手国家队斥500亿投建12吋晶圆制造

点评:日前,中芯国际被美国国防部列入中国涉军企业名单。截至周五收盘,中芯国际A股股价下跌3%左右,港股经历短暂停牌,复牌后收跌5.41%。中芯国际12月4日早间公告表示,公司服务和产品从未涉及任何军事用途,皆用于民用及商用,公司强烈反对美国国防部的决定。

同时,12月4日晚间中芯国际发布公告,公司全资附属公司中芯控股、国家集成电路基金II(大基金二期)和亦庄国投已订立合资合同,拟成立合资企业,总投资额为76亿美元(约500亿人民币),业务范围包括生产12吋集成电路晶圆及集成电路封装系列等,成立合资公司有助本公司扩大生产规模,降低生产成本,精进晶圆代工服务。

近两年来,受到国际贸易形式变化等影响,国内对于集成电路产业的关注度越来越高,从产业发展上看,国产替代的脚步正在加速。对标业界龙头台积电,中芯国际未来有望在先进制程研发等方面进一步突破,从而在全球晶圆制造产业的市场份额。

下周A股国产半导体企业有望迎来反击:

1) 晶圆制造:中芯国际、华虹半导体

2) 设备:北方华创、中微公司

3) 材料:沪硅产业、飞凯材料

4) 封测:长电科技华天科技通富微电

5) IDM厂商:士兰微、华润微

2.  投资者质疑沃森生物贱卖核心资产,看管理层如何回应!

点评:12月4日晚间,沃森生物公告称,将以11.41亿元的股权转让款转让上海泽润生物科技有限公司(下称“上海泽润)36.6426%的股权,交易完成后,沃森生物直接持股比例从65.14%降低至 28.50%,上海泽润将不再是公司的控股子公司。

消息一出,投资圈炸锅了!2020年6月,上海润泽的二价HPV疫苗上市申请获国家药监局受理,最快会在2021年实现上市销售,有望为沃森带来24.58亿收入,在即将迎来盈利拐点时卖掉润泽,有投资者严厉质疑是否存在利益输送,也有投资者担心周一沃森生物的股价或将深度调整。

对此,沃森生物董事长李云春在电话会议上回应称, “交易有利于泽润的独立发展”,在HPV领域,沃森产品或不具备明显优势,如果要继续研究加产业化HPV疫苗,最少还要投10-15个亿,对沃森生物有一定压力,相比于HPV疫苗,公司更看好是行业新方向,即mRNA疫苗。

公司参与研发的新型冠状病毒mRNA疫苗(ARCoV)于今年6月进入临床I期研究阶段,前述疫苗II期临床即将上马、产能建设在即,沃森生物现金流或出现吃紧,因此不得不割舍即将进入丰收期的上海泽润。

从目前大多数股东并不买账的局势来看,该笔交易最终能否闯关成功前景未卜,且就三季度末披露机构持仓来看,有105家基金持有沃森生物股份,周一持有沃森生物的机构是会自救还是集体出逃,周末或许各方都在打着自己的小算盘吧。

3.  原油事件调查结果出炉,银保监会开出5050万元罚单

点评:12月5日,银保监会官网信息显示,因“原油宝”产品风险事件,中国银行及其分支机构合计罚款5050万元;对中国银行全球市场部两任总经理均给予警告并处罚款50万元,对中国银行全球市场部相关副总经理及资深交易员等两人均给予警告并处罚款40万元。

“原油宝”是中国银行于2018年1月开办的为境内个人客户提供挂钩境外原油期货交易服务的。美国时间2020年4月20日,WTI原油5月期货合约CME官方结算价-37.63美元/桶为有效价格,客户和中国银行都蒙受损失,由此触发“原油宝”事件。

尽管处罚和补偿措施都在有序落地,但不少投资者依然要承担一定范围内的投资损失。“原油宝”事件也给所有的市场参与者上了一课,黑天鹅事件不可控,尤其是像新冠疫情、油价跌到负值这种百年难遇的事件也可能发生,这不是在考验投资者的水平,更多的是考验心态。

4.  数字货币新进展,苏州测试玩法

点评:中国人民银行数字货币研究所正与香港金管局研究使用数字人民币进行跨境支付技术测试。尽管世界各地的境内支付服务已高度数字化,跨境支付服务发展却一直滞后。虽然数字人民币尚未有推出的时间表,但相信它将来会为有需要进行跨境零售消费的两地居民提供更多的支付方式选项。

此外,数字人民币在苏州试点新方案,每一次测试,央行都会要求有新的场景进入。与深圳的试点相比,此次的数字人民币试点除了原有的数字人民币app上扫码支付以外,还引入了线上场景和离线钱包测试。

此次线上场景主要是在通过市民在京东商城购买自营爆品完成;而双离线模式则是使用华为、vivo指定型号手机终端,并安装具备离线支付功能的app完成。此次选择在“双十二”期间进行测试,并将测试红包量从深圳的5万个扩大到10万个,或借此时进行更大流量的压力测试。

未来数字人民币的试点数量仍将进一步加快,除了深圳、苏州以外,还有其他城市也正在准备数字人民币试点项目,数字货币相关公司或将受益

1) 恒宝股份:为银行提供高端智能化产品及数字安全解决方案服务,控股子公司恒宝智能拥有数字货币钱包等多项专利

2) 四方精创:总部位于深圳的金融IT服务商,已申请了双离线数字货币支付等专利,与华为合作的Fincube解决方案能为金融机构提供数字货币等技术支持;

3) 飞天诚信:金融科技+区块链,将中钞区块链技术研究院在区块链技术领域的核心技术,与飞天诚信在智能身份认证等领域的实践经验和应用需求相结合,构建在区块链应用领域的新型业务;

4) 长亮科技:金融是IT国产化重要行业,公司的核心系统全面支持国产化,未来有望受益于国产化替代红利

5.  美国非农数据远低于预期,拜登称将追加救济法案

点评:周五晚间美国劳工部公布的数据显示,美国11月季调后非农就业人口增加24.5万人,远差于预期值46.9万,前值下修为61万。不过失业率略好于预期,11月失业率从10月的6.9%降至6.7%,好于预期值6.8%。总体而言,市场对此数据表达了比较悲观的态度,而周五道琼斯指数却创出历史新高。

面对美国就业市场的疲软,在年底的关口,投资者还是要加强警惕,毕竟美国经济不好,A股的情绪也会受影响。近几日来,美国疫情的发展趋势更是有些“势不可挡”,周五美国新增确诊病例23.73万例,再度创下历史新高。有经济学家担心,今年第四季度或者明年第一季度,美国GDP可能持平甚至陷入负增长然后在2021年下半年反弹。

在惨淡的非农就业数据后,美国当选总统拜登发布声明称,他对此前两党议员提出的9080亿美元刺激方案表示赞同,并敦促美国国会立即通过一项新冠病毒救助法案,并在明年1月再次追加行动并提供“数千亿美元”的援助

6.  芯片“卡脖子”问题传导至汽车产业,汽车芯片公司或成赢家

疫情影响下,全球芯片供应迎来短缺潮,并已蔓延至汽车行业。有消息称,上汽大众从12月4日开始停产,一汽大众也从本月初进入停产状态。应该说高端一点的产品,只要配置了ESP和ECO的产品都会遇到产能问题,但因为大众汽车基本都有配备,所以影响最大。

12月5日,大众中国回应称,虽然芯片供应受到影响,但情况并没有传闻中严重,目前正在寻求解决办法。影响南北大众停产的主要原因就是高端芯片供应不足。

与芯片短缺形成对比的是,汽车芯片供应商开始“抬价”。近日,汽车芯片厂商龙头NXP(恩智浦)涨价函再流出:11月26日,恩智浦向客户表示,受新冠疫情影响,恩智浦面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响,决定全线调涨产品价格。在此之前,市场也传出日商瑞萨(Renesas)从明年1月1日起,将调整电源管理IC等产品价格。

台积电作为全球晶圆代工的领头羊,年内涨幅也超出80%,市值高达5379亿美元,刷新最高历史纪录,成为美股市值排名第9的公司。

在此,所长为大家奉上汽车芯片概念股名单:

1) 紫光国微:紫光集团为“中国汽车芯片产业创新战略联盟”联盟创始成员,旗下紫光国微、紫光展锐同时为联盟理事单位。

2) 四维图新:旗下“杰发科技”前身来自于联发科汽车电子事业部。目前,杰发科技结合强大的平台服务系统,已推出针对自家车联网软件优化的车载芯片方案,致力于成为用户信赖的智能出行科技公司。

3) 全志科技:公司各系列主控芯片及电源管理芯片组成的套片广泛应用在车载、智能家电等领域。

4) 大唐电信:业务覆盖智能终端芯片、智能卡芯片、汽车电子芯片等“自主芯”、“安全芯”、“智能芯”,充分呈现其技术领先的创新应用。

03后市策略

长牛慢跑,均衡配置,

鸡蛋不要放一个篮子里

总体来看,虽说本周大盘创了年内新高,但主要是靠银行等大金融权重股托起,成交量也有所萎缩,说明年底市场情绪仍偏保守,交易意愿偏弱,若后续成交量仍不能放大,短期内大盘仍有可能回到箱体震荡,近期市场热点转换较为频繁,场外增量资金持币观望情绪较浓,建议密切关注政策面、资金面的变化情况。

从前期周期性板块的大幅反弹,到消费类个股的触底反弹,板块轮动相当明显。在医药、食品饮料为首的消费类板块陆续回暖之后,其它一些板块也将轮番表现,如农业、家电、消费电子等,此时更需要投资者均衡配置,而不是将鸡蛋放在一个篮子里。

同时,年底也要规避基本面不足以支撑股价上涨的高位股,随着年关将至,机构兑现压力开始显现,一些高位庄股不时“闪崩”,让不少投资者“踩雷”。统计显示,仁东控股、朗博科技、大连圣亚、今飞凯达、永鼎股份位居周跌幅榜前五位,周跌幅分别为40.96%、36.69 %、34.57%、31.58%、26.48%。

如果将目光放到中长期,年报预披露将陆续到来,跨年行情随时将点燃。因此,现在应该忽略短期的波动,可以关注超跌后有望复苏或长期成长性行业:

1) 半导体/芯片:中芯国际、北方华创、长电科技、韦尔股份

2) 生物医药:爱尔眼科、康泰生物、长春高新

3) 食品饮料:中炬高新、重庆啤酒、科拓生物

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