云计算龙头标的将启用数字化转型,未来有很大上升空间

公司发布了生态化的用友商业创新平台YonBIP和低代码开发平台YonBuilder,云市场开放生态聚集了6500家ISV合作伙伴,入驻产品及服务超过10000个,已上市的云生态融合型产品80余款,成为国内领先的线上、线下一体化云生态服务平台。

软件业务由于实施占比高,受疫情影响比较大,云业务仍保持强劲的增长态势,金融业务战线收缩符合公司经营战略,随着未来支付业务的剥离,业务将更加聚焦云服务,公司成长属性更加突出。

云计算龙头标的将启用数字化转型,未来有很大上升空间

转云持续推进,前三季度合同金额同比增长130%

19年下半年起,公司NCC产品收入规模快速增长,20年下半年发布了针对大型客户的共有与云产品YonBip,已经实现2.1亿营收。从签约情况看,已经和国家电网、中国海油、贵州茅台等大型综合性企业签约,前三季度合同金额增长130%+。

云计算龙头标的将启用数字化转型,未来有很大上升空间

金蝶相比,两家产品并无明显差异

两家的产品并无明显的差异,从经营策略上有所偏重,用友售前和售后服务做得很好,金蝶在产品上相对更出色,但是两家公司是齐头并进的策略,相关相互促进,相互看齐补足短板,整体上看,除了转云的进度,没有明显的差异。

云计算龙头标的将启用数字化转型,未来有很大上升空间

未来国产替代的市场空间很大

预计1-3年内相关企业就会逐步启动国产替代进程以及数字化转型,从金融类公司向八大行业推进,此外集团分公司的系统替换也是一部分增量。目前用友和金蝶整体渗透率在10%以上,后续有很大成长空间。

用友网络国内最大企业级服务厂商,公司专注企业服务市场32年,形成了庞大的客户基础,客户黏性高。中小企业市场,公司拥有近2500家渠道合作伙伴,与超过60%的中国500强企业建立了合作关系。

风险提示:1)软件业务增长低于预期的风险;2)云产品推广低于预期的风险;3)ERP行业竞争加剧;4)宏观经济下行风险。

版权声明:Aaron 发表于 2021-01-04 23:25:09。
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