行情逻辑未变!机构调研股票一览

1月以来,A股冲高回落,从机构上市公司的调研方向来看,信息技术工业板块成为持续关注焦点,同时,获多家机构买入评级公司数大幅增加。机构表示,整体波动向上的方向不变,增量资金流入和企业盈利修复加快将持续支撑市场

机构调研专注成长

1月以来,A股高位大幅震荡,为了布局春季行情,机构投资者加大了对上市公司的调研力度。Wind统计显示,近1个月,有300多家公司接受了机构调研,其中,有163家公司调研机构数超过10家,从相关公司行业分布来看,信息技术板块最多,有44家,占比27%;其次是工业板块,有40家,占比25%。材料、可选消费行业公司数亦较多。同时也发现,在市场续创新高的过程中,具有较强成长性的信息技术和工业板块成为机构关注的焦点。

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具体来看,新宙邦接受了239家机构调研,调研机构数量居首。公司表示,近半年来,由于下游客户需求回暖,六氟磷酸锂产能出清,使得六氟磷酸锂价格不断上涨。六氟磷酸锂目前价格是合理的,原材料价格回调至合理期间是行业健康发展的基础,但预计未来不会有太大的涨幅。六氟磷酸锂价格上涨对公司毛利率影响有限。一方面,上游原材料价格的上涨能够向下游客户传导;另一方面,公司与供应商建立了稳定、互信的合作关系,与下游客户建立战略、长期、短期等多种合作形式,从一段时间来看,能够平滑上游材料的涨价影响。

此外,永兴材料、诺德股份、伟星新材、新洋丰、中文在线海康威视、东山精密、华阳集团、云图控股等多家公司调研机构数均超过80家。(统计区间2021.1.1-2021.1.31)

以下为调研机构数超40家的公司:

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59公司获10家以上机构买入评级

随着市场高位震荡,获得多家机构买入评级的上市公司数量亦维持高位。据Wind统计显示,1月以来,机构对800只股票给予了买入评级(包括:买入、强烈推荐、推荐、增持),其中获10家以上机构买入评级的股票有59只,其中,万华化学、绝味食品、长城汽车、上汽集团、奇安信-U、芒果超媒、五粮液、华熙生物、中顺洁柔、韦尔股份、安井食品、京东方A、今世缘等公司获得17家及以上机构买入评级。

获得多家机构买入评级的公司数相比去年12月份大幅增加。

对于买入评级最多的万华化学,太平洋证券分析师柳强、翟绪丽发布研报称,中长期来看,公司在聚氨酯领域经历多轮周期压力测试证明自己。维持前期观点,认为MDI行业属于典型寡头垄断格局,各家利益相关性大,竞争相对有序,能获得较好盈利。特别是公司作为全球龙头,低成本扩张能力强,未来贡献大部分新增产能,地位将愈加稳固。2020年11月9日,公司一期100万吨乙烯项目顺利投产,将为2021年贡献重要业绩增量。

以下为买入评级机构数超过10家的公司:

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44股看涨逾80%

从个股的涨幅空间来看,近一个月,有44家公司机构看涨超过80%,其中城地香江、富满电子、金丹科技、科华控股、德林海、中文在线、会畅通讯、开山股份、爱施德、新光光电、嘉诚国际、华峰铝业等公司看涨幅度超过100%。

对于股价上涨空间第一的城地香江,华创证券发布研报称,公司发布2020年度业绩预告,预计2020年年度实现归母净利润3.81亿元到4.31亿元,同比增加15%到30%。太仓、临港两地IDC项目与上海信达成战略合作,21年下半年开始进入交付期。公司于今年1月6日宣布与上海电信签署战略合作框架协议,双方将在沪太智慧云谷数字科技产业园以及上海临港智能科技创新产业园项目上进行具体合作。认为,上海电信可为公司数据中心提供优质网络支撑,此次合作将充分发挥双方在行业内的资源及技术优势,提升公司的行业地位及竞争实力。全产业链能力保障高品质运维,护航长期成长。公司传统地基与施工基础服务发展稳健,与全国开发商积累了牢固的合作关系,为今后公司获取土地资源、完善IDC业务布局建立良好的基础。

以下为股价上涨空间超80%个股:

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机构策略

国海证券分析师李浩、纪翔发布研报称,1月大盘冲高震荡后走弱,申万一级行业涨跌参半。1月19日国家统计局公布2020年全年经济增长2.3%,四季度增长6.5%,宏观经济表现超市场预期,微观流动性表现强劲,叠加拜登于1月4日公布的总规模高达1.9万亿美元的财政刺激计划和全球经济加速恢复预期,带动市场高位窄幅震荡。随后受央行对市场敏感度提升、短期流动性的调控节奏难以把握,散点疫情影响下基本面预期下修,南下资金强劲港股估值洼地配置价值凸显和“GME事件”导致的美股大跌影响,A股走弱。

市场观点:

1、流动性预期和盈利预期同步恶化,指数已经跌入今年底部区域,坚定看好长期牛市

2、以“房住不炒”驱动资产配置逻辑,长端利率股市的影响更大

3、因为市场整体估值偏贵,所以机构对核心资产行业龙头的持仓会更加集中,低位成长型中小市值板块机会增加。

4、中期经济增速的上行趋势会压制长趋势资产的估值,长期的经济增速下行趋势会抑制低估值板块的反弹力度。

太平洋证券分析师周雨、金达莱发布研报称,短期国内货币趋紧,意在修正市场超宽松预期,打压投机行为,货币政策仍保持“不急转”,国内疫情反复已在削弱一季度经济预期,年后正常开工复工,仍需货币政策支持,后续市场利率大幅高于政策利率的情形有望修正,只是修复时点存在不确定性美联储仍保持宽松,弱美元背景下利于外资持续流入A股。中期机构化趋势有望加速,资本市场改革助力权益基金壮大,新发基金仍能为市场提供支撑,低估值的顺周期或可成为其规模交易拥挤的选择。目前国内经济仍在复苏途中,结构上呈现制造业加速改善、服务型消费有待修复的特点,“内循环”顺周期仍有空间。后续随着流动性预期的修正,2月仍存布局春季躁动契机。

平安证券分析师魏伟、张亚婕、郝思婧发布研报称,尽管流动性在短期构成扰动,但是我们仍然维持权益市场波动向上的判断。A股在开年迎来快速上涨,市场分化和波动都在加大,上周在央行连续回笼流动性的背景下市场迎来短期调整,但下周随着春节前夕流动性呵护的投放,整体流动性大概率维持稳健,我们仍认为整体波动向上的方向不变,增量资金流入和企业盈利修复加快将持续支撑市场。结合估值和盈利预期来看,成长板块仍然具有配置价值,目前创业板指PE估值处于历史90%分位,其2020年、2021年预测PE分别位于历史78%、42%分位水平

中银证券分析师王君发布研报称,资金面异动成长强势反弹,大市值龙头优势进一步强化。1月成长风格依然录得较大优势,而大市值行业龙头优势更为明显。市值维度下,可以明显看到,1月市场对于大市值行业空头的溢价更为明显。从业绩角度来看,在开年资金面超预期宽松的预期下,新能源汽车为代表的业绩确定性成长行业表现出较大优势,而与12月不同之处在于,低估值板块龙头优势正在逐步显现。

2月A股市场展望:流动性扰动缓和,顺周期加速上行。盈利加速回暖,流动性边际缓和,低估值顺周期板块将迎来加速上行。1)盈利方面,疫情反复难改复苏趋势,一季度国内基本面强势延续。2)流动性方面,资金面波动有望趋缓,外占改善趋势下流动性环境难有大幅紧缩。3)风险偏好方面,盈利预期回暖,市场风险偏好中枢仍将波动上行。

版权声明:Aaron 发表于 2021-02-01 23:12:29。
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