这个领域成长拐点到了,将打开未来千亿市场

与传统汽车对比,由于新能源汽车没有发动机,空调除了制冷,还需要完成制热的功能,因此需要新增很多的零部件,比如阀类和PTC等零件,将会带动相关零部件的增长,并且随着新能源汽车占比的提高,市场空间也将会达到千亿

1、热管理价值量提升3倍

传统汽车利用发动机的余热来制热,相关价值量2000元。但是新能源车各零部件的热管理需要新增零部件,包括:

1)空调:新增阀类和PTC,价值量4000-5000元。2)电池回路:新增零部件chiller、水冷板、阀类、水泵等。3)电机电控:新增阀类、电子水泵。电池回路和电机电控新增单车价值量2000-3000元。因此这3块将会带来新能源车热管理的单车价值从2000元上升到6000元以上,提升3倍。

这个领域成长拐点到了,将打开未来千亿市场

2、未来市场容量高达千亿

按照全球2025年新能源车占比20%,全球9000万辆新车,假设平均每辆车的系统在25年达到6000元,新能源车的热管理市场规模可达1080亿元,再加上80%传统汽车,热管理规模约1440亿元,综合市场容量将会达到2500亿元。

这个领域成长拐点到了,将打开未来千亿市场

3、热泵技术将会取代PTC

上面提到了新能源汽车空调制热的两种方案:PTC和热泵。PTC可以理解成一个大电阻,通过电阻发热来制热,但是这种方案十分耗电,这也是冬天续航里程大幅下降的原因。因此,热泵制热将会逐渐取代PTC。但是热泵在零下10度较难正常工作,因此将会是热泵加小PTc的组合。Model Y已经搭载热泵空调,Model 3也即将搭载。

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4、相关公司

由于热泵系统相较于PTC更为复杂,因此集成化将会是一个趋势,关注产品品类更全的公司。

三花智控(002050)核心零部件膨胀阀全球龙头,还拥有chiller、空调电子水阀、换向阀等产品线,与特斯拉建立深度合作关系。

银轮股份(002126):热交换器龙头,在江铃汽车上的热泵系统已经批产。

版权声明:Aaron 发表于 2021-02-18 23:21:26。
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