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罕见,普京发声!输油管道泄漏,数千人被疏散!除夕即时零售销售增长约20%!缅甸调整征税,锡价节后还有多少向上空间?

大家早上好,今天是大年初二,意味着这一天开始真正的拜年,人们带着礼品走亲访友,出嫁的女儿会带着女婿和孩子回娘家。

拜年之余,我们也来看看有啥热点消息。

消费火热!除夕即时零售销售额同比增长约20%

据央视新闻消息,商务部大数据监测显示,除夕我国消费火热,即时零售、服务消费等较大幅度增长,消费潜力不断释放。

除夕,我国部分重点大型连锁超市即时零售销售额同比增长约20%。

年夜饭等服务消费火热。除夕当天重点电商平台在线餐饮销售额同比增长40.8%,东北菜、西北菜、粤港菜线上销售额分别增长270.6%、84.5%和59.2%。

商圈客流大幅攀升。除夕全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长26.9%和21.7%。

生活必需品市场货足价稳,全国百家大型农副产品批发市场粮油、肉类、禽蛋、蔬菜、水果库存充足,假期首日,粮食、食用油、猪牛羊肉、鸡蛋、蔬菜价格与节前基本持平。

普京罕见发声

据央视新闻报道,美东时间2月8日晚,俄罗斯总统普京接受美国记者塔克·卡尔森专访的视频节目播出。普京在节目中称,西方国家的领导人“已经意识到不可能从战略上令俄罗斯在俄乌冲突中失败”。

此次采访非常罕见,是普京自2022年2月俄乌冲突爆发以来首次接受西方媒体的一对一采访。卡尔森强调,俄乌冲突全面爆发以来没有任何一位西方记者愿意采访普京。

在采访节目中,普京“警告”说,在乌克兰击败俄罗斯是“不可能的”。他也坚称,俄罗斯不会寻求将战争扩大到波兰、拉脱维亚等欧洲邻国。

“俄罗斯与波兰开战的唯一可能就是波兰攻击俄罗斯。”普京说,“我们对波兰、拉脱维亚或其他任何地方都没有兴趣。”

“(扩大战争至整个欧洲等)这绝对是不可能的。你不必成为任何意义上的分析师就能知道,卷入某种全球战争是违背常识的,全球战争将把全人类带到毁灭的边缘。”普京在采访中说。

普京称,俄罗斯与乌克兰的和平谈判一度几乎敲定,但随后乌克兰“抛弃了所有协议”,“听从西方国家、欧洲国家和美国的指示,与俄罗斯战斗到底”。

普京认为,这一责任主要归咎于英国前首相约翰逊。在俄乌冲突全面爆发初期,约翰逊曾劝阻泽连斯基与俄签署和平协议。

普京在采访中说,只有美国方面停止向乌克兰提供武器,才有可能和平解决这场冲突。

“我将告诉你我们在这件事上所说的话以及我们向美国领导层传达的信息。如果你真的想停止战斗,你就需要停止供应武器。几周内就会结束,就这样,然后我们就可以就一些条款达成一致。”普京说。

当下在美国,国会试图通过立法向乌克兰提供新的军事援助。2月7日,美国参议院通过了向乌克兰拨款600亿美元资金的最新法案,但这遭到众议院共和党人的强烈反对。

在采访中,卡尔森并未主动提到美国前总统特朗普的名字,但普京提到了。普京说“我和特朗普的私人关系非常好”。普京还补充说,他很喜欢美国前总统乔治·沃克·布什。

墨西哥一条输油管道泄漏,数千人被疏散

据央视新闻消息,当地媒体当地时间9日报道称,墨西哥国家石油公司在哈利斯科州瓜达拉哈拉的一条输油管道破裂后发生泄漏,附近2000多名居民被疏散。

有报道称,周围居民能闻到明显的汽油味。哈利斯科州民防机构在社交平台上表示,正在与墨西哥国家石油公司和国家石油管理局合作以控制局势。泄漏原因尚不明确。

沪锡呈倒“N”走势

龙年春节假期前夕,沪锡期货价格大幅走强,2月8日单日涨幅达3.69%。

刺激锡价大幅走强的驱动因素为缅甸佤邦中央经济委员会发布的《关于锡精矿出口统一收取实物税的通知》,即自2024年2月7日起,全邦锡精矿出口暂停征收现金税,无论锡精矿品位高低,一律统一按30%税率收取实物税,即锡矿投资者开采的原矿中的30%归佤邦政府所有。

“此前,佤邦通常对锡矿品位在20度以内的矿石征收现金税。矿税新政将导致后期开采的锡矿向市场自由流通量大幅下降,而佤邦政府对锡矿的控制量将增加,这无疑加剧了市场对缅甸锡矿供应下降的担忧。”新湖研究所有色金属研发总监孙匡文告诉期货日报记者,总的来看,去年四季度以来,缅甸主要以出口库存矿为主,随着库存逐步消化,而采矿仍未恢复,供矿下降的趋势已显,这从1月上旬锡精矿加工费明显下调可以看出。

从今年开年来看,沪锡整体出现较大波动,呈倒“N”走势。

1月初锡价主要受到美元指数大幅走强影响,自身基本面并无亮眼表现。1月中旬美元指数振荡,国内有较强的政策发力预期,市场也转为由消费的乐观预期及矿端供应收缩的预期主导,强预期刺激锡价大幅反弹。而到了月末锡价又再度转跌,市场回归弱现实,叠加美元指数再度走强,诸多利空因素再次打压锡价。

在长江期货有色资深研究员李旎看来,缅甸选矿厂面临矿锡原料短缺问题和国内锡库存大幅累积两方面因素共同主导了锡价的走势。

从我国锡矿进口来看,2022年我国矿锡原料进口依存度达到50%,其中缅甸锡矿进口量占我国进口总量的53%左右,是我国第一大矿锡进口来源国。缅甸佤邦政府为保护当地矿产资源,宣布将于2023年8月1日后,暂停矿山的勘探和开采加工工作,9月宣布当地选矿厂将可陆续恢复采选200万吨的锡原矿库存,但境内锡矿矿山依然处于停产状态。

李旎告诉记者,在缅甸禁矿措施落地后,因缅甸选矿厂的锡原矿库存较为充足,以及缅甸财政部抛储矿锡约2000金属吨,很大程度上削弱了禁矿给供应端造成的短缺影响。

“上述事件对国内锡矿进口量的影响不大。”孙匡文也表示,虽然缅甸佤邦2023年8月开始禁采锡矿,但2023年中国自缅甸进口的锡矿量仅下降3.61%,仍占中国总进口量的72.5%。2023年中国锡矿进口量增长2.13%。

从国内冶炼端看,孙匡文表示,当前国内部分冶炼厂春节假期期间停产放假,致使2月份产量将明显下降,日均产量减少约60吨,至70吨,折合年产能约1.5万吨,至2万吨,减产量不算突出。但同期消费端同样受春节假期扰动而下降,焊料企业多数放假停产。预计春节假期前后锡累库或将延续。

节后锡价向上动力有多大?

展望节后,沪锡价格走势或需继续关注缅甸佤邦锡矿的复产进展。

李旎对记者表示,锡矿供给方面,缅甸选矿厂的锡矿库存基本完全消耗,缅甸矿锡开采复产时间具有不确定性,周三(2月7日)佤邦政府通知将对锡矿出口征收30%实物税,矿山成本预计会因新政策而进一步上升,或令缅甸矿锡进口量继续维持低位。

“全球锡矿供应整体上也仍处于偏紧格局中,新增资本支出不足导致锡矿供应增量受限,2023—2024年新增项目较为确定且量较大的有刚果和巴西的两个项目,在传统矿锡生产国里,印尼、缅甸均面临锡矿资源枯竭、品位下降的问题。”李旎说。

锡需求方面,李旎表示,国内半导体行业自2022年下半年起进入过剩状态,行业库存被动累积,2023年半导体产业链中下游的封测端库存持续处于去化周期中。随着半导体行业去库周期结束,2024年一季度半导体行业有望迎来复苏,锡消费有望继续增长,在供减需增的背景下,供需缺口有望进一步扩大,推动锡价运行中枢上移。但缅甸政府对锡矿出口支出的依赖程度高,长期禁采的可能性较小,需继续关注其复产进程。

总的来看,孙匡文认为,缅甸锡矿新政将加剧锡矿供应担忧,并给予锡价较强支撑。另外,市场对节后消费的乐观预期同样给予锡价一定向上动力。不过,考虑到基本面仍较弱,国内库存高于往年同期,矿端供应实际减量以及假期结束后消费的实际表现仍待观察。

“宏观因素对沪锡行情的影响不容忽视,美元走势及国内经济政策等均对短期市场情绪有较大影响。消息面的利多或支撑短期锡价偏强运行,但尚不具备突破前高的有效驱动。”孙匡文说。

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