猪价再创年内新高,机构预计本轮已有产能去化幅度,或足以支撑大周期反转

据智农通数据显示,截至6月9日,全国生猪均价18.98元/kg,较上周末上涨8.40%,再创年内新高。

点评:华泰期货分析称,受到节前的备货和少量二次育肥需求以及散户出栏意愿偏低的影响导致近期市场出现了供不应求的情况。5月份的整体出栏数量环比略有增加,但由于二次育肥的影响导致出栏量并未传导至消费端。随着供应端数据的持续好转和二次育肥的持续上量打乱了供应节奏,使得生猪现货价格快速上涨并可能提前反映出未来的供应缺口。

天风证券认为,本轮产能去化已超一年,农业部累计最大去化幅度为11%(截止24年4月),能繁存栏量创21年以来新低,鉴于上一轮周期(2021-22年)农业部累计最大去化幅度为9%(对应22年周期猪价高点28元/kg+),且三元母猪淘汰优化极大弥补了21年实际产能去化,此轮去化效率未出现大幅提升,因此预计本轮已有产能去化幅度或足以支撑大周期反转。此外,随着成本持续优化,优质猪企头均盈利有望持续放大。

公司方面,天风证券表示包括:

大猪公司:温氏股份、牧原股份、新希望;

小猪:华统股份、神农集团、天康生物、巨星农牧、唐人神、德康农牧、新五丰等。

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