苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商，AI驱动产业链公司业绩增长

9月5日，市场研究机构TechInsights宣布上调2024年和2025年全球智能手机出货量的预测，将降息和通胀缓解下宏观经济前景改善的因素考虑在内，2025年全球智能手机出货量预计同比增长3%。TechInsights预计苹果可能会在2025年超越三星，成为全球最大的智能手机制造商。

该机构称，苹果通过积极的价格折扣稳定了在中国市场的表现，而更多旧款iPhone型号和明年推出的iPhoneSE的混合销售将激发新兴市场的需求。同时，成熟市场宏观经济前景的改善、有利的汇率以及技术创新（如Apple Intelligence和预期的iPhone 17 Slim等）也将推动2025年成熟市场的iPhone换机销售。

苹果计划今年10月推出其Apple Intelligence功能，由于iPhone 15 Pro及后续机型才可支持苹果Apple Intelligence应用，有望驱动iPhone换机需求。此外，iPhone 17将于今年下半年开始NPI，证券时报表示，作为苹果首个专门适配端侧AI应用的iPhone终端，有望对产业链部分环节带来硬件明确增量。

公司方面，据上证报表示，

歌尔股份：公司是苹果AI硬件零组件核心供应商，有望受益于苹果AI创新带来的换机周期。

中石科技：公司为苹果核心散热材料供应商，iPhone 17部署端侧AI提高内部功耗，或有望驱动散热环节量价齐升。

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