马来西亚将全面封城,当地被动元件产能遭冲击

据媒体报道,马来西亚总理穆希丁5月28日宣布,从6月1日至14日,将全面封锁马来西亚全国社交与经济领域,除国安会所列出的关键经济与服务领域外,所有领域都将停止运行。封城措施将冲击全球被动元件产能供应,美商AVX、台商旺诠、华新科,以及日商松下、村田在当地均布建产能,包含车用MLCC、晶片电阻、固态电容、铝质电容均在受冲击之列。

AVX公司的大马槟城厂是旗下最尖端的MLCC旗舰工厂,以车用MLCC为主力,月产能约数十亿颗,今年2月已经停工过一次,如今再面临产线降载压力,将影响全球MLCC产能。村田在大马当地也有MLCC工厂。去年马来西亚有过封城,有为数不少的厂商以专案申请的方式,维持最低限度的产出这一波印度变种病毒更为凶猛,围堵更为不易,马来西亚政府对于专案放行的态度恐转趋严厉。在上游原材料和运输及人工成本持续上扬下,另一个龙头国巨MLCC涨约1%至3%,新价格将在6月1日生效。从需求来看,5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、5G万物互联将驱动行业需求快速成长。

据证券时报称,机构预计全球需求4500-5000亿只/月,全球供给约4400亿只/月,产能缺口约为100-500亿只/月,供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%,进口替代空间巨大。

相关公司:

风华高科:大陆MLCC龙头,全球第八,国内最大的被动电子原件生产企业和芯片电阻生产商,拥有完整的从材料、工艺到产品大规模研发制造的产品链。

三环集团:公司产品包括 MLCC、陶瓷基片等。毛利率一直维持在50%,远高于竞争对手。

 

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版权声明:Aaron 发表于 2021年6月1日 上午1:37。
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