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推动千亿科创板ETF发展,上交所发布新芯片指数,行业也将迎来来主动补库转折期

财经资讯6个月前发布 Aaron
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上交所14日宣布,将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。

此外,又有两家公司公告并购事项:希荻微子公司拟收购Zinitix公司30.91%股权,富创精密筹划收购亦盛精密半导体100%股权。

证券时报分析称,在投资端,科创板ETF日益成为投资者参与科创板投资的重要渠道,持续吸引资金流入“硬科技”企业。当前科创板指数已有近20条,境内外产品规模接近2000亿元。其中,科创50和科创100ETF自成立以来市场反响持续向好,目前产品总体规模达1500亿元。

从行业角度看,五矿证券认为半导体周期的持续时长通常为3-5年,目前正处于第5轮周期的上行期间,AI是本轮周期的新技术驱动。

其表示当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期,根据对290余家中国半导体上市公司的统计分析,一季度IC设计、光电子、传感器/MEMS、材料耗材/零部件、晶圆代工/IDM等五个细分赛道的存货周转天数分别出现同比下降,说明去库存初现成效;封测行业首次出现存货周转天数的同比上升,可能说明行业库存消化完成,开始出现补库。

对于国产芯片行业,中信建投认为行业产业政策加码不断,两个环节值得关注:

1)国产化率较低的环节。半导体设备方面,目前光刻机、量/检测设备、高端刻蚀设备、高端薄膜沉积设备、离子注入设备等领域,国产化率仍然很低。半导体材料方面,大尺寸硅片、光刻胶、光掩模等国产化率较低。

2)战略性前沿方向。如HBM、AI芯片、先进制造与先进封装。这些领域国内厂商还位于中低端市场,极少实现高端突破,技术不足、产能不足、人才不足,需要政策支持。

推动千亿科创板ETF发展,上交所发布新芯片指数,行业也将迎来来主动补库转折期

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